禾信仪器：禾信仪器首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 期限期限 0 广州禾信仪器股份有限公司广州禾信仪器股份有限公司 GuangzhouHexinInstrumentCo.,LTD.（广州市黄埔区开源大道广州市黄埔区开源大道 11 号号 A3 栋栋 102 室，室，A3 栋栋 301 室，室，A3 栋栋 401 室室）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐机构保荐机构（主承销商主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层号国信证券大厦十六层至二十六层）本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高

2、、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次发行股份 1,750 万股，为本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股发行价格 17.70 元/股 预计发行日期 2021 年 9 月 1 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 6,999.7606 万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股

3、说明书签署日期 2021 年 9 月 7 日 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说

4、明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价

5、值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 3 目录目录 本次发行概况本次发行概况.1 发行人声明发行人声明.2 目录目录.3 重大事项提示重大事项提示.7 一、特别风险提示.7 二、疫情对发行人生产经营和财务状况的影响情况.9 三、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.11 第一节释义第一节释义.13 一、普通术语.13 二、专业术语.15 第二节概览第二节概览.18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.18 二、本次发行概况.18 三、发行人主要财务数据及财务指标.20 四、发行人主营业务

6、概述.20 五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.21 六、发行人选择的具体上市标准.23 七、发行人符合科创板定位要求的理由和依据.24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 九、募集资金主要用途.25 第三节本次发行概况第三节本次发行概况.27 一、本次发行的基本情况.27 二、本次发行的相关机构.28 三、发行人与中介机构关系的说明.29 四、与本次发行上市有关的重要日期.29 五、战略配售情况.30 第四节风险因素第四节风险因素.33 一、技术风险.33 广州禾信仪器股份有限公司招股说明书 4 二、市场风险.34 三、财务风险.36 四、与本次发行相关的风险.