万丰奥威：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、万丰奥威首次公开发行股票 招股说明书 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.，Ltd.浙江省新昌县城关镇新昌工业区（后溪）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）东北证券有限责任公司东北证券有限责任公司（长春市自由大路 1138 号）万丰奥威首次公开发行股票 招股说明书 111 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：境内上市人民币普通股（A 股）发行股数：8,000 万股

2、每股面值：人民币 1.00 元 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式 发行价格 5.66 元/股 上市地：深圳证券交易所 发行后总股本：25,850 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲和吴良定承诺：自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让；2、中国汽车技术研究中心、张天民、夏越璋、朱训明、吕永新、俞林、蔡竹妃、程天虹承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托

3、他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。保荐机构（主承销商）：东北证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：2006 年 11 月 24 日 万丰奥威首次公开发行股票 招股说明书 112 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投

4、资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。重大事项提示重大事项提示 1万丰奥特控股集团有限公司、陈爱莲和吴良定承诺：自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届

5、满后，上述股份可以上市流通和转让。2经公司 2006 年第 2 次临时股东大会决议：同意公司首次公开发行股票工作完成前产生的净利润（包含公司历年尚未分配的滚存利润）由股票发行后的新老股东共享。3公司是 2001 年 9 月发起设立的股份有限公司，吸收城镇待业人员就业达到员工总数的 60%以上。根据财政部、国家税务总局1994财税字第 001号文件关于企业所得税若干优惠政策的通知和浙江省地方税务局浙地发200154 号文件，浙江省新昌县税务局以新地税发200374 号文、新地税发万丰奥威首次公开发行股票 招股说明书 113 200442 号文批准，公司 2003 年度、2004 年度免征企业所得

6、税。自 2005 年开始公司适用 33%的所得税税率。4本公司特别提醒投资者注意公司存在的下列风险：（1）原材料涨价风险 公司生产所需的主要原材料铝锭价格上涨较快。2003 年、2004 年、2005 年和 2006 上半年，公司 A00 铝锭平均采购价格分别为 11,884.20 元/吨、13,928.61元/吨、14,354.70 元/吨和 17,376.73 元/吨，2004 年和 2005 年 A00 铝锭平均采购价格同比增长分别为 17.20%和 3.06%，2006 年上半年 A00 铝锭平均采购价格比2005 年度增长 21.05%。原材料价格的上涨直接增加了生产成本，公司存在原