长电科技招股说明书.PDF

1、江苏长电科技股份有限公司 首次公开发行 5 5 0 0 万股 A 股网上路演公告 江苏长电科技股份有限公司首次公开发行 5500 万 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200340 号文核准。本次发行采取全面向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行价格为 7.19 元/股，发行人及主承销商就本次发行举行网上路演。1路演时间：2003 年 5 月 16 日 14 时18 时 2路演网站：全景网络（）3参加人员：江苏长电科技股份有限公司董事会、管理层主要成员和主承销商有关人员。敬请投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2003 年 5 月 14 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和

2、证券日报，提请投资者关注。特此公告。江苏长电科技股份有限公司 2003 年 5 月 13 日 招股说明书 1 1 1 江苏长电科技股份有限公司 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co.,Ltd.首次公开发行股票 招 股 说 明 书 发行人名称：江苏长电科技股份有限公司 住 所：江苏省江阴市滨江中路 2 7 5 号 主 承 销 商：泰阳证券有限责任公司 住 所：湖南省长沙市芙蓉中路 4 5 8 号 招股说明书 1 1 2 江苏长电科技股份有限公司招股说明书 单位：人民币元 项 目 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股 1.0 0 7.1

3、9 0.2 9 6.9 0 合 计 5 5,0 0 0,0 0 0 3 9 5,4 5 0,0 0 0 1 5,7 8 7,5 0 0 3 7 9,6 6 2,5 0 0 发行股票类型：人民币普通股（A 股）预计发行日期：2 0 0 3 年 5 月 1 9 日 申请上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：泰阳证券有限责任公司 签署日期：2 0 0 3 年 4 月 1 5 日 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招

4、股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书 1 1 3 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：（1）近五年来，全球电子信息产品市场在快速发展中呈现一定幅度的波动。由于行业内紧密的关联性，

5、全球行业的波动可能会给公司经营带来一定的风险；（2）本公司 2 0 0 2 年1 2 月 3 1 日资产负债率（母公司）为6 8.4 3%，流动比率分别为 0.5 9，速动比率分别为 0.3 2，存在一定的资产流动性风险；（3）本公司2 0 0 2 年向前五名客户的销售额占当期销售总额的 2 3.0 4%，对无锡华晶微电子股份有限公司的销售额占公司销售总额的 7.2 5%，存在一定的对主要客户依赖的风险；（4）本公司第一大股东江阴市新潮科技有限公司是本公司高级管理人员为主持股的公司，本次股票发行后，新潮科技将持有本公司 2 3.9 3%的股份，处于相对控股地位，存在一定的实质控制人控制的风险；

6、（5）自 2 0 0 0年至 2 0 0 2年间，本公司总资产规模从 4 4,0 1 9.2 2 万元增加到 7 2,4 9 2.2 1 万元；销售规模从 4 2,7 6 2.3 5 万元增加 6 7,8 7 2.1 1万元，经营规模的扩大可能增加公司经营管理风险；（6）公司一年内到期的银行借款余额为 2 8,5 5 5.0 0万元，可能存在现金偿付风险；（7）截至 2 0 0 2 年1 2 月 3 1 日，本公司为江苏茶梅灯芯绒集团有限公司 2 0 0 0 万元人民币银行借款提供连带责任担保，存在或有负债风险。招股说明书 1 1 4 特别提示 无锡华晶微电子股份有限公司（简称“无锡华晶”）是