桂发祥：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 天津桂发祥十八街麻花食品天津桂发祥十八街麻花食品 股份有限公司股份有限公司 TianjinGuifaxiang18thStreetMahuaFoodCo.,Ltd.（天津市河西区洞庭路 32 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 1-1-I 发行概况发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次发行 3,200 万股，占发行后总股本的 25%，本次发行不涉及老股转让。每股面值：每股面值：1.00 元 每股发行

2、价格：每股发行价格：16.60 元 预计预计发行日期：发行日期：2016 年 11 月 8 日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：12,800 万股 保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 招股说明书招股说明书签署日期：签署日期：2016 年 11 月 7 日 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 1-1-II 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负

3、责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 1-1-III 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项

4、提示：一、股东关于股份锁定的承诺一、股东关于股份锁定的承诺（一）一）桂发祥集团关于桂发祥集团关于股份锁定的承诺股份锁定的承诺“本公司持有的桂发祥股份的股份，自桂发祥股份 2012 年 9 月 25 日成立之日起至桂发祥股份本次就首次公开发行 A股股票并上市向中国证监会及深圳证券交易所申请审核期间，不转让或者委托他人管理本公司持有的桂发祥股份的股份。本公司承诺将依据天津市人民政府国有资产监督管理委员会于2013年2月7 日签发的市国资委关于对天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次发行 A 股上市划转部分国有股权有关问题的批复（津国资产权201314 号）履行国有股转持义务。自桂发祥股份在中国境

5、内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月（以下简称锁定期）内，不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的桂发祥股份首次公开发行股票前已发行股份，也不由桂发祥股份回购该部分股份。因桂发祥股份进行权益分派等导致本公司直接持有桂发祥股份的股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本公司持有的桂发祥股份的股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于 A 股上市发行价（若桂发祥股份股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；桂发祥股份 A 股上市后 6 个月内如桂发祥股份股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者 A股上市后 6 个月期末收盘价低于

6、发行价，本公司持有桂发祥股份的股份的锁定期自动延长 6 个月。天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 招股说明书 1-1-IV 本公司如违反上述承诺，擅自减持桂发祥股份的，违规减持桂发祥股份所得（以下简称违规减持所得）归桂发祥股份所有，如未将违规减持所得上交桂发祥股份，则桂发祥股份有权在应付本公司现金分红时扣留与本公司应上交桂发祥股份的违规减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补违规减持所得的，桂发祥股份可以变卖本公司所持有的其余可出售股份，并以出售所得补足差额。”（二）二）本公司股东中信津点、中华投资、凯普德、海谐投资、海嘉投资关本公司股东中信津点、中华投资、凯普德、海谐投资、海