现代制药招股说明书.PDF

1、 上海现代制药股份有限公司 首次公开发行 3300 万 A 股网上路演推介公告 上海现代制药股份有限公司 首次公开发行 3300 万 A 股网上路演推介公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200470 号文核准，上海现代制药股份有限公司将于2004年6月1日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股股票 3,300万股，发行价格 8.08 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。1、路演时间：2

2、004 年 5 月 28 日（星期五）9:0013:00 2、路演网站：全景网（网址：http:/）3、参加人员：上海现代制药股份有限公司董事会、管理层主要成员，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司有关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 5 月 27 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及证券日报上。敬请广大投资者关注。上海现代制药股份有限公司 二四年五月二十七日 上海现代制药股份有限公司 SHANGHAI MODERN PHARMACEUTICAL CO.,LTD.首次公开发行人民币普通股 招股说明书（3,300 万股）发 行 人：上海现代制药股份有限公司 住 所：上海市

3、浦东新区郭守敬路 351 号 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 住 所：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号 招股说明书签署日期：二 OO 四年五月八日 上海现代制药股份有限公司 首次公开发行人民币普通股招股说明书 Shanghai Modern Pharmaceutical Co.,Ltd.112 发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次

4、发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。面值 发行价 发行费用 实际募集资金 元/股 1.00 8.08 0.547 7.533 合计（元）33,000,000 266,640,00018,065,700 248,574,300 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 33,000,000 股 预

5、计发行日期 二 OO 四年六月一日 申请上市证券交易所 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 二 OO 四年五月八日 上海现代制药股份有限公司 首次公开发行人民币普通股招股说明书 Shanghai Modern Pharmaceutical Co.,Ltd.113 特别风险提示 大股东控制风险 本次发行前，上海医药工业研究院（以下简称“上海医工院”）直接及间接持有本公司 83.42%股权，为本公司实质控制人；发行后其对本公司直接及间接持股比例合计仍将达到 51.85%，居控股地位。尽管本公司在完善法人治理结构和规范运作方面做了大量工作，上海医工院也作出了

6、避免同业竞争、减少及规范关联交易的承诺，但仍不排除上海医工院利用其控股地位控制本公司行为以及妨害其他股东、包括中小股东利益之情形。因此，本公司存在大股东控制风险。财政税收优惠政策风险 公司及其下属子公司上海现代浦东药厂有限公司和上海天伟生物制药有限公司享受 15%的所得税优惠政策，同时还享受多项产品补贴收入和税收返还，该部分收入占公司 2001 至 2003 年当期利润总额（合并）的比例分别为 16.71%、10.42%和 7.52%。未来公司可能面临税收优惠及补贴政策变化导致利润下降的风险。关联交易风险 发行人目前的产品系列涉及 32 项技术转让，其中 30 项系受让自发行人第一及第二大股东