江西铜业招股说明书.PDF

1、江西铜业股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书 1 江西铜业股份有限公司 首次公开发行境内上市人民币普通股(A 股)招 股 说 明 书 公司注册地：江西省贵溪市冶金大道 1 5 号 公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市 在伦敦证券交易所作第二上市 主承销商 国信证券有限责任公司 副主承销商 湖南证券有限责任公司 国通证券有限责任公司 河北证券有限责任公司 上市推荐人 国信证券有限责任公司 西南证券有限责任公司 江西铜业股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书 2 江西铜业股份有限公司 JIANGXI COPPER COMPANY LIMITED 注册地：江西省贵溪市冶金大道 1

2、5 号 每股面值：人民币 1.0 0 元 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)发行数量：不超过2 3,0 0 0 万股 发行价格区间：2.0 6 元/股2.2 7 元/股 预计募集资金量：约 4 7,3 8 0 万元5 2,2 1 0 万元(含发行费用)发行日期：2 0 0 1 年 1 2 月 2 1 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 主承销商：国信证券有限责任公司 发行人境内律师事务所：北京市海问律师事务所 发行人境外律师事务所：胡关李罗律师行 发行人境内会计师事务所：沪江德勤会计师事务所 发行人境外会计师事务所：德勤关黄陈方会计师行 发行人境内财务顾问机构：北京海问投资咨询有限责任

3、公司 发行人收购项目境外独立财务顾问机构：唯高达财务顾问有限公司 发行人收购项目境外物业评估机构：西门(远东)有限公司(S a l l m a n n s(F a r E a s t)L i m i t e d )发行人收购项目境外独立矿业顾问机构：The Winters Company 发行方式：由主承销商国信证券有限责任公司组织的承销团包销 发行对象：在上海证券交易所开设人民币普通股股东帐户的境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)承销团成员：国信证券有限责任公司、湖南证券有限责任公司、国通证券有限责任公司、河北证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、广发证券有限责任公司、湘财证

4、券有限责任公司、平安证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、深圳经济特区证券公司、大连证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责

5、。特别风险提示 目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接轨；铜的价格受各种因素的影响会出现周期性波动，对本公司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资源的依赖性很强；尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍需外购约 4 0%的铜原料(包括从国外进口)。本公司提请投资者注意以上特别风险因素。江西铜业股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书 3 目 录 释 义.4 铜业用语.6 一、概览.8 二、本次发行概况.1 1 三、风险因素.1 8 四、发行人基本情况.2 6 五、业务和技术.3 3 六、同业竞争与关联交易.5 0 七、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.6 2 八、公

6、司治理结构.6 7 九、财务会计信息.7 4 十、管理层讨论与分析.1 1 5 十一、盈利预测.1 2 6 十二、业务发展目标.1 4 0 十三、本次募集资金运用.1 4 4 十四、前次募集资金运用.1 5 6 十五、发行定价及股利分配政策.1 5 9 十六、其他重要事项.1 6 1 十七、董事及有关中介机构声明.1 6 6 十八、附录和备查文件.1 7 3 江西铜业股份有限公司 首次公开发行 A 股招股说明书 4 释 义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列词语具有如下意义：本公司、公司、股份公司、或发行人 指 江西铜业股份有限公司 江西铜业公司或江铜 指 指江西铜业公司，本公司控股股东，持