好当家招股说明书.PDF

1、山东好当家海洋发展股份有限公司公开发行 6000 万股 A 股网上路演公告 山东好当家海洋发展股份有限公司公开发行 6000 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200426 号文核准，山东好当家海洋发展股份有限公司将于 2004 年 3 月 19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股(A 股)6,000 万股，发行价格 7.00 元/股。根据中国证监会 关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排，发行人和主承销商平安证券有限责任公司定于 2004 年 3 月 18 日(星期四)14

2、：00-18：00 在中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。本次发行的 招股说明书摘要 于 2003 年 3 月 16 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上，提请广大投资者关注。1、网上路演网址： 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及主承销商项目组人员。山东好当家海洋发展股份有限公司 2004 年 3 月 15 日 招股说明书及发行公告 招股说明书 1-1-1 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东好当家海洋发展股份有限公司 山东省荣成市虎山镇沙咀子 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 主承销商 主承销商 深圳市八卦三路平安大厦 招股说明书及发行公

3、告 招股说明书 1-1-2 山东好当家海洋发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 山东好当家海洋发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行量：60,000,000 股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.00 0.27 6.73 合计 60,000,000 420,000,000 16,400,000 403,600,000 发行方式：向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 3 月 19 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：平安证券有限责任公司 董事会声明 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明

4、书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。招股说明书

5、及发行公告 招股说明书 1-1-3 特别提示特别提示 发行人就本次发行上市作出如下承诺：若保荐机构和保荐代表人名单公布后，本公司主承销商未取得保荐资格，本公司承诺在若保荐机构和保荐代表人名单公布后一个月内，按证券发行上市保荐制度暂行办法的要求聘请保荐机构，本公司自愿接受办法第七十一条的监管措施。特别风险提示 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、在本次发行完成后山东邱家实业公司将持有本公司 55.50%的股份，是公司控股股东，虽然本公司采取了关联交易回避表决制度、独立董事制度等措施，从制度安排上避免控股股东控制现象的发生，但山东邱家实业公司仍有可能凭借其控股地

6、位，影响本公司人事、生产和经营管理决策，给本公司生产经营带来不利影响。2、本公司本次发行成功后，募股资金净额为 40,360 万元，鉴于海水养殖需要经过“建设育苗养成”整个过程，募股资金产生预期效益需要一定时间，近期内，势必因为财务摊薄使公司的净资产收益率有一定程度的下降，由此存在由于净资产收益率下降引致的相关风险。3、本公司养殖水域位于山东省荣成市虎山镇南海，属黄海海域，随着本地区经济的发展，工农业生产的不断拓展，如果渔业环保监控不力，可能发生水体严重富营养化、水质污染变质等情况，将会对公司养殖业造成损失。而且近年来国内由于污染引起的赤潮也不断威胁着海水养殖业的发展，据统计，自 1989 年