京新药业招股说明书.PDF

1、浙江京新药业股份有限公司 首次公开发行 1760 万股 A 股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字2 0 0 4 1 0 2号文核准,浙江京新药业股份有限公司(以下简称“发行人”)将于 2 0 0 4 年 6 月 2 9 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行 1 7 6 0 万股 A 股，发行价格为每股 1 0.0 5 元。根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，为了便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）大通证券股份有限公司定于 2 0 0 4 年 6 月 2 8 日（星期一）1 4：0 0 1 8

2、：0 0 在中小企业路演网举行网上路演,敬请广大投资者关注。本次发行的招股说明书摘要于 2 0 0 4 年 6 月 2 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上，提请投资者关注。1、路演时间：2 0 0 4 年 6 月 2 8 日 1 4：0 0-1 8：0 0 2、路演网站：中小企业路演网（h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n）3、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）大通证券股份有限公司相关人员。浙江京新药业股份有限公司 2 0 0 4 年 6 月 2 4 日 第一章招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书 1-1-1

3、浙江京新药业股份有限公司 浙江省新昌县青山工业区 首次公开发行股票 招股说明书 （封卷稿）保荐机构（主承销商）：大通证券股份有限公司 住 所：大连市中山区人民路 2 4号平安大厦 第一章招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书 1-1-2 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人所发行股票的价值或投资者收益的

4、实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据 证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。人民币普通股 面 值 发行价格 发行费用 募集资金 每 股（元）1.00 10.05 0.67 9.38 合 计（万元）1,760 17,688.00 1171.00 16517.00 发行股票类型：人民币普通股 发行股数：1,7 6 0 万股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2 0 0 4 年 6 月

5、2 9 日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：大通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2 0 0 4 年 5 月 2 1 日 第一章招股说明书及发行公告 1-1 招股说明书 1-1-3 特 别 风 险 提 示 本公司特别提醒投资者关注并认真阅读本招股说明书“风险因素”中的下列风险：1、资产负债率较高的风险 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司短期借款余额为 6,0 0 0.0 0 万元，长期借款余额为 3,0 0 5.5 4 万元，资产负债率为 6 5.8 3%。较高的资产负债率使本公司面临一定的偿债风险。2、净资产收益率下降的风险 本公司招股说明书

6、未披露2 0 0 4 年盈利预测，董事会预计2 0 0 4 年度净利润仍然会增长，但募集资金投资项目的效益需要经历项目建设、试生产、投产等过程，本次发行后净资产增长速度快于净利润增长速度，募集资金到位后公司存在净资产收益率下降的风险。3、募集资金投资项目的市场风险 本次募集资金投资项目甲磺酸加替沙星大输液为国家一类新药，其临床应用上的推广还需要时间和过程，左氧氟沙星原料药建设项目能否实现预计的销售规模，也与左氧氟沙星制剂的临床应用和推广密切相关，因此上述项目的市场开拓面临一定的市场风险。4、净资产规模较小的风险 公司处于快速成长阶段，各项业务处于快速发展过程中，总资产、净资产和业务收入规模与医