高威科：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 北京高威科电气技术股份有限公司北京高威科电气技术股份有限公司 Beijing GO-WELL Electrical Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区知春路 63 号 51 号楼 11 层 1102-1105 室）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）北京高威科电气技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈

2、利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料

3、真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。北京高威科电气技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 3,446.6667 万股，且不低于发行后公司总股本的 25%。本次发行全

4、部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 13,786.6667 万股 保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京高威科电气技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声声 明明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经

5、营情况.16 五、发行人符合创业板定位情况.17 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.31 七、审计截止日后主要财务信息及经营情况.32 八、发行人选择的上市标准.33 九、发行人关于公司治理的特殊安排.34 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.34 十一、其他对发行人有重大影响的事项.35 第三节第三节 风险因素风险因素.36 一、与发行人相关的风险.36 二、与行业相关的风险.42 三、其他风险.43 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.45 一、发行人基本信息.45 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况.45 三、发行人成立以来的重要事件.64 四、发行人的股权

6、结构及内部组织结构.66 五、发行人的控股和参股公司情况.67 六、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况.79 七、发行人股本情况.88 北京高威科电气技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.102 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及履行情况.109 十、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况.110 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.112 十二、发行人董事、监事、高级管理人