鸿安机械：招股说明书（上会稿）.pdf

1、 1-1-1 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州鸿安机械股份有限公司苏州鸿安机械股份有限公司 Suzhou Hamco Machinery Co.,Ltd

2、.（太仓经济开发区浏阳路（太仓经济开发区浏阳路116号）号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。文作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路（广东省深圳市福

3、田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）号卓越时代广场（二期）北座）苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州鸿安机械股份

4、有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A）股 发行股数 本次公司首次公开发行人民币普通股的数量不超过 33,617,265 股（含 33,617,265 股，以中国证监会同意注册的数量为准），占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行均为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 134,468,900 股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日

5、苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大风险提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、公司主要经营概况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.18 七、期后主要财务信息和经营状况.19 八、发行人选择的具体上市标准.20 九、发行人公司治理特殊安排.20 十、募集资金运用与未来发展规划.20 第三节第三节 风险因素风险因素.2

6、3 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.26 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.29 一、基本情况.29 二、发行人的设立及股本和股东的变化情况.29 三、发行人的组织结构.51 四、发行人控股子公司的简要情况.52 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人.57 六、公司股本情况.63 苏州鸿安机械股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-4 七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况.67 八、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签定的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况.7