湖北亿钧耀能新材股份公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、湖北亿钧耀能新材湖北亿钧耀能新材股份公司股份公司 Hubei Yijun Yaoneng New Material Co.,Ltd.（荆州市东方大道荆州市东方大道 52 号号）首次公开发行股票并上市招股说明书首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿申报稿）保荐保荐机构机构（主承销商主承销商）（北京市丰台区西营街北京市丰台区西营街 8 号院号院 1 号楼号楼 7 至至 18 层层 101）声明声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的有

2、据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。招股说明书作为投资决定的依据。湖北亿钧耀能新材股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 股票种类 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟向社会公众发行不超过 38,199,200 股的 A 股（具体以中国证监会核准的股票发行数量为准），本次发行完成后，公司公开发行的股份数将不少于本次发行后公司股份总数的 25%。本次发行不涉及公司原有股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所

3、发行后总股本 不超过 152,796,476 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“（一）关于所持股份限售安排和自愿锁定股份承诺”相关内容 保荐机构、主承销商 中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 湖北亿钧耀能新材股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 重要声明重要声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财

4、务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。湖北亿钧耀能新材股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大

5、事项提示 本公司特别提请投资者仔细阅读本招股说明书全文，并特别提示注意下列重大事项提示：一、相关主体出具的承诺和约束措施一、相关主体出具的承诺和约束措施（一一）关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺 1、发行人控股股东、发行人控股股东、实际控制人李传兵、李军的承诺实际控制人李传兵、李军的承诺“1、本人自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。因发行人进行权益分派等导致本人持有发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。2、本人所持发行人

6、股票在上述锁定期届满后，本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%（如遇除权除息事项导致本人所持发行人股份变化的，可转让股份额度做相应调整，下同）；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的25%；（2）离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的发行人股份。3、如本人所持发行人股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票时的发行价（若公司上