金隅股份：本公司《首次公開發行A股招股說明書暨換股吸收合併太行水泥報告書》.pdf

1、 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 BBMG Corporation*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：（股份代號：20092009）海外監管公告海外監管公告 本公告乃北京金隅股份有限公司（本公司本公司)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條發出。隨附之檔乃本公司於二零一一年二月二十八日登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁關於本公司之首次公開發行

2、A股招股說明書暨換股吸收合併河北太行水泥股份有限公司報告書。僅供參閱。承董事會命 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 主席 蔣衛平蔣衛平 中國北京，二零一一年二月二十八日 於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、薑德義、石喜軍、王洪軍及鄧廣均；非執行董事為周育先，以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。*僅供識別 北京金隅股份有限公司北京金隅股份有限公司 BBMG CORPORATION（北京市东城区北三环东路 36 号）首次公开发行首次公开发行 A 股招股说明书暨股招股说明书暨 换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司换股吸收合并河北太行水泥股份有限公司 报告书报告书 保荐机构

3、保荐机构/主承销商（合并方财务顾问）主承销商（合并方财务顾问）上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 金隅股份招股说明书暨换股吸收合并报告书 发行概况 I 发行概况发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：410,404,560 股（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：人民币 9.00 元（五）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（六）本次发行后总股本：4,283,737,060 股 其中 A 股：3,114,354,625 股 H 股：1,169,382,435 股（七）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公

4、司控股股东金隅集团承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不以任何交易方式转让或者委托他人管理其直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司股东中材股份、合生集团、泰安平和、天津建材、中国信达、华熙昕宇、润丰投资、北京泰鸿承诺：自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。（八）保荐机构（主承销商）/合并方财务顾问：中银国际证券有限责任公司（九）招股说明书暨换股吸收合

5、并报告书签署日期：2011 年 2 月 28 日 金隅股份招股说明书暨换股吸收合并报告书 发行人声明 II 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由本公司

6、自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。金隅股份招股说明书暨换股吸收合并报告书 特别风险提示 III 特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书暨换股吸收合并报告书全文，并特别注意下列特别风险提示：本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书暨换股吸收合并报告书全文，并特别注意下列特别风险提示：一、合并及换股可能导致的投资损失的风险 1、本次换股吸收合并与本公司 A 股发行互为前提。本次换股吸收合并或本公司 A 股发行能否取得相关主管部门的批准或核准，以及最终取得相关