海力风电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、江苏海力风电设备科技股份有限公司招股说明书江苏海力风电设备科技股份有限公司江苏海力风电设备科技股份有限公司Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co.,Ltd.（如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧）保荐机构（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风

2、险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示江苏海力风电设备科技股份有限公司招股说明书1-1-1声声明明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

3、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

4、，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。江苏海力风电设备科技股份有限公司招股说明书1-1-2江苏海力风电设备科技江苏海力风电设备科技股份有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在首次公开发行股票并在创业板创业板上市上市发行概况发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A股）发行股数发行股数本次公开发行股票5,434.80万股，占本次发行完成后股本总数的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值1.00元每股发行价格每股发行价格60.66元发行日期发行日期2021年11月15日拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本发行后

5、总股本21,739.1478万股保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2021年11月19日江苏海力风电设备科技股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。明书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。一、公司发行上市后股利分配政策公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了上市后适用的公司章程（草案），规定了利润分配政策，具体内容参见本招股说明书

6、“第十节 投资者保护”之“二、发行后的股利分配政策”。二、重大风险提示请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，并特别关注其中的以下风险因素：（一）产业政策调整的风险在传统化石能源资源存量日益减少、全球对生态环境保护重视力度加大并努力减少碳排放量的综合影响下，风能作为一种高效清洁的新能源日益受到世界各国政府的普遍重视，包括我国在内的世界各国政府纷纷出台相关产业政策鼓励风电行业的发展。公司现阶段业务集中于国内，且国内风电产业受国家政策的影响较大。随着风电行业的快速发展和技术的日益成熟，国家对电价的补贴逐渐下降，根据国家发改委 2021 年 6 月发布的新能源上网电价政策有关事项