沈阳鼓风机集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 沈阳鼓风机集团股份有限公司沈阳鼓风机集团股份有限公司 Shenyang Blower Works Group Corporation（沈阳经济技术开发区开发大路 16 号甲）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层）沈阳鼓风机集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。沈阳鼓风机集团股份有限

2、公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）本次发行股数：本次发行股数：不超过 53,000 万股，本次发行过程中不进行老股转让，具体发行数量由本公司与保荐人（主承销商）根据相关情况确定，并最终以中国证监会核准的数量为准 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币元 预计发行日期：预计发行日期：年月日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 2,115,481,829 股 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定及持股意向的承诺详见本招股说明书“重大事

3、项提示”中的相关内容。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2014 年 4 月 29 日 沈阳鼓风机集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-2 发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保

4、证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。沈阳鼓风机集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-3 重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项提示：一、本次发行后本公司的股利分配方案 一、本次发行后本公司的股利分配方案 根据公司法等法律法规、本公司发行上市后适用的公司

5、章程，本次发行上市后，本公司的股利分配政策如下：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。（一）决策机制与程序：公司股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准。独立董事应当就公司利润分配方案的合理性发表独立意见。董事会在制定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见，通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邀请中小股东参会等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流。公司当年盈利且符合实施现金分红条件但董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应该对此发表明确

6、意见。发生上述情况时，公司还应在召开审议分红议案的股东大会上为股东提供网络投票方式。股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。（二）分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的分配形式。在符合条件的前提下，公司应优先采取现金方式分配股利。公司根据盈利状况及资金需求状况实施利润分配，可以进行中期现金分红。发生股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（三）现金分红的具体条件和比例：公司具备现金分红条件的，应当采用现沈阳鼓风机集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书1-1-4 金分红方式进行