江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 江苏海鸥冷却塔股份有限公司江苏海鸥冷却塔股份有限公司 Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd.（常州市武进经济开发区祥云路 16 号）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）江苏海鸥冷却塔股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过2,287万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上

2、市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 9,147 万股 新股发行及股东公开发售股份数量 本次拟公开发行股票数量不超过 2,287 万股，其中：公司新股发行数量根据募集资金投资项目资金需求量及询价结果合理确定且不超过 2,287 万股；根据询价结果，公司与主承销商将合理确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，将通过公司股东公开发售股份的方式增加公开发行股票的数量，但不超过 230 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；新股发行数量与公司股东公开发售股份数量合计不超过 2,287 万股，不低于发行后总股本的 25%。股东公开发售股份由公司

3、控股股东和实际控制人金敖大、吴祝平按持股比例进行发售，发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。本次公开发行的承销费用由公司及公开发售股份的股东按照各自发行、发售的股份数量占发行股份总量的比例分摊，但本次发行的保荐费、律师费、审计费等其他发行费用仍由公司承担。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司控股股东和实际控制人金敖大、吴祝平承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外），也不由公司回购本人持有的该部

4、分股份（本次公开发行股票中公开发售的股份除外）；（2）若公司首次公声明：公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。声明：公司发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。江苏海鸥冷却塔股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 开发行股票并上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价格均低于发行价，或者公司首次公开发行股票并上市后 6 个月期末股票收

5、盘价格低于发行价，则本人所持公司股份的锁定期将自动延长 6个月。自公司股票在证券交易所上市之日起，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述价格将作相应调整。除前述锁定期外，在本人或本人近亲属担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让股份不超过所持有公司股份总额的 25%，离职后 12 个月内不转让所持有的公司股份。2、公司股东高晋创投、南部投资承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本公司持有的该部分股份。3、持有公司股份的公司董事、高级管理人员杨华、张中协、江仁锡、

6、刘立、王伟庆、潘伟荣、刘建忠、陈健承诺：（1）自公司首次公开发行股票并上市之日起 24 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购本人持有的该部分股份。（2）本人在锁定期满后两年内减持公司股份的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。（3）若公司上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。自公司股票在证券交易所上市之日起，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述价格将作相应调整。除前述锁定期外，在本人或本