菱电电控：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 招股说明书（上会稿）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 WUHAN LINCONTROL AUTOMOTIVE ELECTRONICS CO.,LTD.（湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特（湖北省武汉市东西湖区金银湖街清水路特 8 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会稿）（上会稿）本公司的发行申请尚需上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保

2、荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号号28层）层）武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股发行股票类型票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 公开发行的股数不超过1,290万股，且发行数量达到公司股份总数的25%，本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发每股发行价格行价格 人民币【】元 预计发预计发行日期行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交拟上市证券交易所和板块易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过

3、5,160 万股 保荐机构（主承保荐机构（主承销商）销商）长江证券承销保荐有限公司 招股说明书签招股说明书签署日署日【】年【】月【】日 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。发行人及全体董事、监事、高级管理人员

4、承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺

5、因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险，并认真阅读本招股说明书正文内容。一、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险一、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险（一一）公司）公司 EMSEMS 产品主要应用于产品主要应用于市场份额较低的商用车市场份额较低的商用车 N1N1 车型和交叉型乘用车车型和交叉型乘用车的风险的风险 目前，我国汽车市场的主体是乘用车

6、中的轿车和 SUV，商用车中的 N1 车型和交叉型乘用车在我国汽车市场中占比较低。2017 年度至 2020 年上半年，我国汽车市场各类车型的产量占比情况如下表所示：车型车型 2020 年年 1-6 月月 2019 年度年度 2018 年度年度 2017 年度年度 乘用车 76.67%83.05%84.61%85.49%其中：轿车 35.95%39.79%41.23%41.14%SUV 35.76%36.33%35.81%35.45%MPV 3.36%5.37%6.06%7.07%交叉型乘用车 1.61%1.56%1.51%1.83%商用车 23.33%16.95%15.39%14.51%其中