常润股份：常润股份首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、常熟通润汽车零部件股份有限公司常熟通润汽车零部件股份有限公司Changshu TongrunAuto Accessory Co.,Ltd.（江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街成都市青羊区东城根上街 9595 号号）二二二年七月二二二年七月常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书1发行概况发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股每股面值每股面值人民币 1.00 元预计发行日期预计发行日期2022 年 7 月 20 日拟上市交易所拟上市

2、交易所上海证券交易所发行股数发行股数不超过 1,987.3334 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，本次发行均为公开发行新股，不进行股东公开发售股份，最终以中国证监会核定的发行规模为准发行后总股本发行后总股本7,949.3334 万股每股发行价格每股发行价格30.56 元本次发行前股东所本次发行前股东所持股份流通限制、持股份流通限制、股东对所持股份自股东对所持股份自愿锁定的承诺愿锁定的承诺1、公司实际控制人公司实际控制人、董事长董事长、总经理总经理 JUN JI 承诺承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月（以下称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的首次公

3、开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺；（2）本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）除上述股份锁定承诺外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人

4、员期间，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满六个月内，每年转让的股份将不会超过所持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让所持有公司的股份。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；（4）如果本人未能履行上述承诺减持公司股票，应将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴给公司所有，并承担相应的法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或者投资者带来的损失；（5）本承诺出具后，如相关法律法规及规范性文件或中国证监会等证券监管机构对股份锁定期作出其他规定，

5、且上述承诺不能满足规定时，本人届时将按照最新的规定就该等事宜出具补充承诺。2、公司控股股东常熟势龙承诺公司控股股东常熟势龙承诺：（1）自公司股票上市之日起 36 个月（以下称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业仍将遵守上述承诺；（2）本企业所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，其减持价格不低于发行价（发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除

6、权除息处理，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）如果本企业未能履行上述承诺减持公司股票，应将该部分出售股票所取得的收益（如有）上缴给公司所有，并承担相应的法律后果，赔偿因未履行承诺而给公司或者投资者带来的损失；（4）本承诺出具后，如常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书2相关法律法规及规范性文件或中国证监会等证券监管机构对股份锁定期作出其他规定，且上述承诺不能满足规定时，本企业届时将按照最新的规定就该等事宜出具补充承诺。3、公司股东天润投