航天软件：航天软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 1-1-1 shanszmmzmm 期限期限 0 北京神舟航天软件技术股份有限公司北京神舟航天软件技术股份有限公司 Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co.,LTD.（北京市海淀区永丰路北京市海淀区永丰路 28 号号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（深圳市罗湖区红岭中路深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层号国信证券大厦十六层至二十六层）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高

2、等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或

3、者股票价格变动引致的投资风险。北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 本次发行股份 10,000 万股，占本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。每股发行价格 12.68 元 发行日期 2023 年 5 月 11 日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 40,000 万股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 5 月 17 日 北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股说明书 1-1-

4、3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本本次发行概况次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人符合科创板定位和科创属性相关情况.21 六、发行人主要财务数据及财务指标.22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 十、募集资金主要用途及未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重

5、大影响的事项.25 第第三三节节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.32 一、发行人基本情况.32 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况.32 三、发行人报告期内重大资产重组情况.37 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.37 五、发行人股权结构及组织架构.37 北京神舟航天软件技术股份有限公司 招股说明书 1-1-4 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.38 七、持有发行人股份的实际控制人、法人股东及合伙企业股东基本情况.42 八、发行人特别表决权股份或类似

6、安排的情况.45 九、发行人协议控制架构情况.45 十、发行人股本情况.45 十一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.49 十二、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况.58 十三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.58 十四、董事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况.59 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.61 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.62 十七、股权激励、期权激励及相关安排.63 十八、发行人员工情况.63 第五节第五节 业务和技术业务和技