楚天龙：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 楚天龙股份有限公司楚天龙股份有限公司 CHUTIAN DRAGON CO.,LTD.东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿申报稿）保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。楚天龙股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：不超过7,839.3115万股 占发行后总股本的比例：

2、17%每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：4.62元/股 预计发行日期：2021年3月9日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过46,113.5972万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（一）控股股东、实际控制人承诺（一）控股股东、实际控制人承诺 公司控股股东郑州翔虹湾、控股股东的一致行动人郑州东方一马及公司实际控制人陈丽英、毛芳样、苏尔在、苏晨承诺：“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部

3、分股份，并依法办理所持股份的锁定手续。2、公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，承诺人持有上述公司股份的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长6个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。承诺人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行本条承诺。3、在锁定期满后，在公司担任董监高期间，承诺人每年转让公司股份不超过所持有的股份总数的25%。在承诺人离职后半年内，承诺人不转让所持有的公司股份。如承诺人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内承诺人亦遵守本条承诺。二

4、、持股及减持意向的承诺函 1、承诺人拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，承诺人拟减持股票的，将认真遵守上市公司股东、董监高减持股份的若干规定、深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及承诺人已作出的相关承诺，审慎制定股票减持计划。2、承诺人减持公司股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、承诺人在所持公司公开发行股票前已发行股份的锁定期满后2年内减持该等股票的，减持数量每年不超过承诺人持有公司股票数量的25%，减持价格将不低于公司发行价（自公司股票上市至

5、其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整）。承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，将提前3个交易日予以公告，且计划通过深圳证券交易所集中竞价交易减持股份的，将在首次卖出的15个交易日前向深圳证券交易所报告并预先披露减持计划，由深圳证券交易所予以备案，承诺人将配合公司根据相关法律、规范性文件的规定及公司规章制度及时、充分履行股份减持的信息披露楚天龙股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 义务。4、承诺人所持股票在锁定期满后实施减持时，如证监会、深圳证券交易所对股票减持存在新增规则和要求的，承诺人将同时遵守

6、该等规则和要求。5、若在股份限制流通、自愿锁定期内违反相关承诺减持公司股份的，则承诺人由此所得收益归发行人所有，且承担相应的法律责任，并在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向发行人的股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，依法赔偿投资者损失。”（二）发行人其他股东承诺（二）发行人其他股东承诺 公司持股5%以上股东康佳集团、兴港融创作出如下承诺：“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺 1、自公司股票上市之日起12个月内，承诺人不转让或者委托他人管理承诺人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份，并依法办理所持股份的锁定