美亚柏科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示创业板投资风险提示创业板投资风险提示本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。厦门市美亚柏科信息股份有限公司厦门市美亚柏科信息股份有限公司厦门市美亚柏科信息股份有限公司厦门市美亚柏科信息股份有限公司XIAMENXIAMENXIAMENXIAMEN MEIYAMEIYAMEIYAMEIYAPICOPICOPICOPICO INFORMATIONINFORMATIONINFORMATI

2、ONINFORMATION CO.,CO.,CO.,CO.,LTDLTDLTDLTD.厦门市软件园二期观日路厦门市软件园二期观日路 12121212 号美亚柏科大厦号美亚柏科大厦首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市并在创业板上市并在创业板上市招股招股招股招股说明说明说明说明书书书书声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人(主承销商)（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）厦

3、门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-1发行概况发行概况发行概况发行概况发行股票类型人民币普通股(A 股)发行股数拟发行 1,350 万股，占发行后总股本的比例为 25.23%每股面值人民币 1.00 元每股发行价格40.00 元预计发行日期2011 年 3 月 7 日拟上市证券交易所深圳证券交易所发行后总股本5,350 万股本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。在上述基础上，持有公司股份的董事、高级管

4、理人员郭永芳、李国林、刘祥南、申强、丛艳芬、张雪峰、吴鸿伟、赵庸、高峰、黄基鹏、张乃军、杨爱国、郭泓还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。保荐人保荐人(主承销商主承销商):国信证券股份有限公司招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2011 年 3 月 3 日厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-2发行人声明发行人声明发行人声明发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实

5、性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示重大事项提示重大事项提示一、本次发行完成前滚存利润的分配安排一、本次发行完成前滚存利润的

6、分配安排根据 2010 年 1 月 26 日公司临时股东大会决议通过的关于公司 2009 年度利润分配方案的议案，公司拟以 2009 年 12 月 31 日股份总数 4,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），共派发现金红利 6,000,000 元。上述现金股利已支付完毕。经公司 2010 年 1 月 26 日股东大会决议：同意本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司发行后新老股东按持股比例共享。二二、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺公司全体股东承诺：自公司股票上市之日起三十六