柏瑞凯：深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 Shenzhen PolyCap Electronics Technology Co.,Ltd.（深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园 7 栋 A 座 4 楼 ABCDEF 单位）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司

2、的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发

3、行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负

4、责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）（二）发行股数 本次公开发行股份数量不超过 3,

5、000.00 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%（最终发行数量以在中国证监会注册的数量为准）（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板（七）发行后总股本 不超过 12,000 万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）（八）保荐人、主承销商 民生证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市柏瑞凯电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重

6、大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔细阅读本招股说明书正文的全部内容，并特别关注以下事项：一、特别风险提示一、特别风险提示 投资者在评价本次发行股票时，除招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真阅读本招股说明书之“第四节 风险因素”中的各项风险因素。并特别注意下列事项：（一）客户开拓及认证风险（一）客户开拓及认证风险 固态铝电容作为电子电路的重要元器件，电子设备制造企业特别是知名客户对固态铝电容的品质和可靠性有着极高的要求，对供应商的选择非常慎重。知名客户一般会选择具有较为悠久的品牌历史、批量产品经过长期市场检验的厂商作为其供应商。由于固态铝电解电容技术