福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、1-1-1 福建海峡环保集团股份有限公司福建海峡环保集团股份有限公司（福州市晋安区鼓山镇洋里路（福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）（福建省福州市湖东路 268 号）福建海峡环保集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不少于 6,300 万

2、股，但不超过 11,250 万股（预计为 11,250 万股）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况等，由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况确定。本次发行前股东所持公司股份在本次发行时不向投资者公开发售。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 预计不超过 45,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 海峡环保的控股股东福州水务承诺：自海峡环保股票在上海证券交易所上市交易之日起三十六

3、个月内，不转让或者委托他人管理其在海峡环保首次公开发行股票前所持有的海峡环保股份，也不由海峡环保回购该部分股份；在海峡环保首次公开发行股票前所持海峡环保股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因海峡环保派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于海峡环保首次公开发行股票时的发行价；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价（如因发行人派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其在海峡环保

4、首次公开发行股票前所持有的发行人股份的锁定期限将自动延长至少 6 个月。海峡环保发起人股东瑞力投资、联新投资及北控中科成、福州市投资公司承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其在海峡环保首次公开发行股票前所持有的股份，也不由海峡环保回购该部分股份。保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 福建海峡环保集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连

5、带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。福建海峡环保集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注

6、意，在作出投资决策之前，请务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项及风险提示。一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺一、公司股东关于股份锁定及减持意向的承诺（一）股份锁定的承诺（一）股份锁定的承诺 1、发行人控股股东福州水务承诺：“（1）本公司作为海峡环保的控股股东，将严格履行海峡环保首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，自海峡环保股票在上海证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司在海峡环保首次公开发行股票前所持有的海峡环保的股份（不含在海峡环保本次发行上市时控股股东根据相关规定须转由社保基金会持有的部分股份，下同），也不由