好博窗控：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 1-1-1 深圳好博窗控技术股份有限公司深圳好博窗控技术股份有限公司 Shenzhen HOPO Window Control Technology Co.,Ltd.深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路6 6号号1 1楼楼A A区、区、6 6楼楼 首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市（深圳

2、市罗湖区罗湖区红岭中路红岭中路 10121012 号国信证券大厦号国信证券大厦十六层至二十六十六层至二十六层）层）深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者

3、股票价格变动引致的投资风险。深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行不超过 1,500.00 万股，不低于本次公开发行后公司总股本的 25.00%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股票。每股面值每股面值 人民币 1.00元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 6,000.00 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股

4、说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 声声 明明.2 发行概况发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释释 义义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、公司板块定位情况.20 六、公司主要财务数据及财务指标.21 七、公司财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.22 八、公司选择的具体上市标准.22 九、公司治理特殊安排等重要事项.22

5、 十、募集资金运用与未来发展规划.23 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.31 二、发行人的设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人股权结构.36 深圳好博窗控技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 四、发行人控股子公司、参股公司、分公司的基本情况.37 五、持有发行人 5%以上股份主要股东及实际控制人的基本情况.40 六、发行人股本情况.44 七、董事、监事、高级管理人员及其

6、他核心人员.48 八、本次发行前发行人已制定或实施的股权激励及相关安排.60 九、发行人员工情况.62 第五节第五节 业务和技术业务和技术.66 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.66 二、发行人所处行业的基本情况.89 三、发行人在所处行业的竞争地位.115 四、发行人的销售情况和主要客户.127 五、发行人的采购情况和主要供应商.132 六、与公司业务有关的主要固定资产和无形资产.136 七、公司特许经营情况.141 八、公司核心技术、技术储备及技术创新机制.141 九、环境保护、安全生产执行情况.150 十、公司境外经营情况.151 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信