地通控股：地通工业控股集团股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 地通工业控股集团股份有限公司地通工业控股集团股份有限公司 DITONG INDUSTRIAL HOLDING GROUP CO.,LTD.（湖南省湘潭九华经开区民乐路6号1幢办公楼）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市招股说明书招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 地通控股首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监

2、会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。地通控股首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：本次公开发行股份不超过 7

3、,143 万股，全部为新股发行，不安排现有股东公开发售股份。本次发行数量不低于发行后公司总股本的 25%每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所主板 发行后总股本：不超过 28,571.42 万股 保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 地通控股首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.6 一、一般名词.6 二、专业名词.8 第二节第二节 概览概览.9

4、一、重大事项提示.9 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.10 三、本次发行概况.11 四、发行人主营业务经营情况.12 五、发行人板块定位情况.13 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.14 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息.14 八、发行人选择的具体上市标准.14 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.15 十、募集资金运用与未来发展规划.15 十一、其他对发行人有重大影响的事项.16 第三节第三节 风险因素风险因素.17 一、与发行人相关的风险.17 二、与行业相关的风险.19 三、其他风险.21 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.22

5、 一、发行人基本信息.22 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.22 三、发行人股权结构.28 四、发行人控股子公司、参股公司和分公司情况.29 地通控股首次公开发行股票并在主板上市申请文件 招股说明书 1-1-4 五、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况.32 六、发行人股本情况.35 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.37 八、发行人员工及社会保障情况.47 第五节第五节 业务与技术业务与技术.50 一、公司的主营业务、主要产品及变化情况.50 二、公司所处行业基本情况.65 三、公司销售情况和主要客户.102 四、公司采购情况和主要供应商.10

6、6 五、公司业务相关的关键资源要素.108 六、公司核心技术及研发情况.116 七、安全生产和环境保护情况.121 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.124 一、财务报表.124 二、审计意见及关键审计事项.128 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况.129 四、分部信息.131 五、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.131 六、经发行人会计师鉴证的非经常性损益明细表.181 七、发行人适用的主要税种、税率及享受的主要财政税收优惠政策.182 八、发行人主要财务指标.183 九、经营成果分析.185 十、资产质量分析.198 十一、偿债能力、流