深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、1-1-1深圳市索菱实业股份有限公司深圳市索菱实业股份有限公司Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd.深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第 6、7 栋深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第 6、7 栋首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）深圳市福田区益田路江苏大厦深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼楼深圳市索菱实业股份有限公司招股说明书1-1-2本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

2、全文作为作出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数1、本次发行股份不超过 4,580 万股，其中公司股东公开发售股份不超过 2,290 万股,也不超过自愿锁定 12 个月及以上投资者获得的配售数量，本次最终发行数量由公司和拟公开发售股份的股东授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。2、承销费用按照发行人与拟公开发售股份的股东根据各自发行比例承担，其他发行费用由发行人承担。3、公司公

3、开发售股份的股东按照发行方案确定的股东公开发售股份数量等比例转让各自所持股份，各自最终转让股份数量将由发行人与主承销商根据发行价格确定。4、公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。每股面值1.00 元预计发行日期【】年【】月【】日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本不超过 18,300.93万股每股发行价格【】元/股本次发行前股东所持股份的流通限制、对所持股份自愿锁定的承诺1、公司控股股东和实际控制人肖行亦、股东叶玉娟承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也

4、不由发行人回购该部分股份。所持有的股份在 36 个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月(如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整)。如本人未履行关于锁定期及减持价格的承诺事项，本人自愿将所持股份延长六个月的锁定期，即自在本人所持股票在锁定期满后延长六个月锁定期；或在本人持有股份已经解禁后，自未能履行公开承诺之日起增加六个月锁定期止。本人不因职务变更、离职原因放弃履行上述承诺。2、自然人股东李贤彩、萧行杰、文锦云、叶韵儿、陈嘉欣、

5、李玉怡、邓仲豪承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接或深圳市索菱实业股份有限公司招股说明书1-1-3间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自然人股东孙伟琦等 69 名自然人承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、非自然人股东北京华商盈通投资有限公司、芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳长润创新投资企业(有限合伙)、深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：自发行人

6、股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、在公司担任董事、高级管理人员的股东肖行亦、吴文兴、叶玉娟、蔡建国、邓庆明、钟贵荣承诺：在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份。在公司担任董事、高级管理人员的股东吴文兴、蔡建国、邓庆明、钟贵荣同时承诺：所持有的股份在 12 个月锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，