广州博济医药生物技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。广州博济医药生物技术股份有限公司 广州博济医药生物技术股份有限公司 Guangzhou Boji Medical&Biotechnological Co.,Ltd.（注册地址：广州市天河区龙怡路117号1506房）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并

2、在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）创业板投资风险创业板投资风险 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广州博济医药生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 广州博济医药生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 广州博济医药生物技术股份有限公司 首次公开发行股票

3、并在创业板上市 招股说明书 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公司发行及股东发售股份股数 公司本次拟公开发行不超过 1,667 万股，不低于发行后总股本的 25%。其中：新股发行数量不超过 1,667 万股，具体新股发行数量将根据募集资金投资项目资金需求等因素合理确定。根据询价结果，如出现募集资金金额超过募集资金投资项目所需资金及发行费用之和的情况，公司股东可将其持有的股份以公开发行方式一并向投资者发售，转让老股数量不超过 680 万股。本次新股发行和老股转让合计不超过 1,667 万股，股东发售股份所得资金不归公司所有 发行费用分摊原则 本次公开发行股票的承销费由公司和

4、公开发售股份的股东按照各自公开发行或发售股份数量占本次公开发行股票数量的比例进行分摊。本次发行的保荐费、审计费、律师费等其他发行费用由公司承担 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过【】万股 保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 广州博济医药生物技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 股东承诺股东承诺 承诺人 承诺内容 承诺人 承诺内容 王廷春 自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公

5、司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的该等股份；自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后，本人或本人亲属担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的公司股份合计不超过本人所持有的公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。若本人在前述锁定期满后两年内减持所持股份，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（以下简称“发行价”），减持股份将不超过公司发行后总股本的 5%-15%；上述两年期限届满后，本人在减持股份公司股份时，将按市价且不低于公司最近一期经审计的每股净资产价格（审计基准日后发生权益分派、公积金转

6、增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理）进行减持。本人减持公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公告。公司上市后六个月内，若公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础上自动延长六个月。在公司上市后三年内，若公司连续二十个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），本人按照广州博济医药生物技术股份有限公司上市后三年内股价稳定的预案增持公司股份，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对回购股份的相关决议投赞成票。除本次