海电运维：福建海电运维科技股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 福建海电运维科技股份有限公司 Fujian Offshore Wind O&M Technology Co.,LTD（福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2-53B 室（自贸试验区内）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4号楼）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。福建海电运维科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对

2、注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。福建海电运维科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数发行股数 本次拟公开发行新股数量不超过【】万股（含【】万股，且本次公开发行的股份占发行后总股本的

3、比例不低于 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准，不含采用超额配售选择权发行的股票），本次发行无股东公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 22,226.3333 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日招股说明书签署日【】年【】月【】日 福建海电运维科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 第一节第一节 释义释义.7 一、一般词汇.7 二

4、、专业词汇.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行相关中介机构基本情况.15 三、本次发行概览.15 四、主营业务经营情况.17 五、发行人符合主板定位相关情况.21 六、主要财务数据和财务指标.22 七、本次发行申请所选择的上市标准.23 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.24 九、发行人募集资金运用与未来发展规划.24 十、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与行业相关的风险.26 二、与公司相关的风险.27 三、其他风险因素.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发行人基本情况.3

5、1 二、发行人设立、报告期内股权变动与重组情况.31 三、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.39 四、发行人股权结构.39 五、发行人子公司、分支机构及参股公司的基本情况.40 六、控股股东、实际控制人及主要股东情况.41 七、发行人特别表决权、协议控制架构等安排.49 八、控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况.49 九、发行人的股本情况.49 福建海电运维科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 十、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简介.52 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况.59 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲属关系

6、.61 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况.61 十四、公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的协议及其履行情况.62 十五、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.62 十六、近三年董事、监事、高级管理人员及其他核心人员变动情况.63 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的其他对外投资情况.64 十八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员领取薪酬情况.64 十九、公司已制定或实施的股权激励及相关安排情况.66 二十、员工及社会保