海汽集团：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 海南海汽运输集团股份有限公司 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,LTD.（注册地址：海口市美兰区海府路 24 号）首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）（注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦四楼）海南海汽运输集团股份有限公司 招股说明书 1-1-1【本次发行概况】发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值:1.00元 发行股数 7,900万股，其中：公司发行新股的数量预计为7,900万股，公司股东公开发售股份的数量预计为0万股。每股发行价格:3.82元 发行后总股本 31,600万股 预计发行日期:2016年6月29日 拟上市的证券

2、交易所 上海证券交易所 本次发行前股东所持股份限售安排、股东对所持股份自愿锁定承诺 公司控股股东海汽控股承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；（2）发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东海南高速、农垦集团、海峡股份、海钢集团承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。保荐机构（主承销商）金元证券股份有限

3、公司 招股说明书签署日期【2016】年【6】月【28】日 海南海汽运输集团股份有限公司 招股说明书 1-1-2【发行人声明】发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益

4、作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。海南海汽运输集团股份有限公司 招股说明书 1-1-3【重大事项提示】本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列事项：一、本次发行的相关重要承诺和说明（一）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司控股股东海汽控股承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的股份公

5、司股份，也不由股份公司回购该部分股份；发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。公司股东海南高速、农垦集团、海峡股份、海钢集团承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（二）关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 经公司第一届董事会第十五次会议、2013 年年度股东大会审议通过，如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股

6、价的预案，具体如下：1、启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施 当公司上市后三年内股价低于每股净资产，满足启动条件时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司通过回购公司股票的方式稳定公司股价。