博隆技术：博隆技术首次公开发行股票并在主板上市招股说明书.PDF

1、 上海博隆装备技术股份有限公司（上海市青浦区华新镇新协路 1356 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的

2、投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票16,670,000股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 72.46元 发行日期 2023年 12月 29 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板 发行后总股本 66,670,000 股 保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2024年 1 月 5

3、日 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 3 目目 录录 声声 明明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般术语解释.7 二、专业术语解释.9 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.18 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、发行人选择的具体上市标准.23 八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金用途与未来发展规划.25 十一

4、、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.34 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.36 一、发行人基本情况.36 二、发行人设立情况.37 三、发行人报告期内股本和股东变化情况.40 四、发行人成立以来重要事件.41 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.51 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 4 六、发行人股权结构及组织架构.52 七、发行人子公司、参股公司及分公司情况.53 八、发行人控股股东、实际控制人及主要股东的基本情况.54 九、发行人股本情况.66 十、董

5、事、监事、高级管理人员及其他核心人员.69 十一、发行人员工情况.84 十二、首次申报未获通过情况.91 第五节第五节 业务与技术业务与技术.97 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.97 二、发行人所处行业情况.122 三、发行人销售情况和主要客户.153 四、发行人采购情况和主要供应商.159 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素.177 六、发行人研发及核心技术情况.188 七、环境保护和安全生产情况.198 八、发行人境外生产经营情况.201 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.203 一、与财务会计信息相关的重大事项及重要性水平的判断标准.203

6、 二、财务报表.203 三、重要会计政策和会计估计.211 四、非经常性损益.229 五、主要税种、税率及税收优惠情况.231 六、主要财务指标.232 七、经营成果分析.233 八、资产质量分析.276 九、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.313 十、报告期内的重大资本性支出等情况.325 十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.326 十二、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.327 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.331 上海博隆装备技术股份有限公司 招股说明书 5 一、募集资金运用概况.331 二、募集资金投资项目概况.336