海宁皮城：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 海宁中国皮革城股份有限公司海宁中国皮革城股份有限公司（浙江省海宁市海州西路 201 号）首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层）122 发 行 人 声 明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书摘要存在疑问，应咨询自已的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺

2、招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。123 释释 义义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：发行人、本公司、公司或股份公司 指海宁中国皮革城股份有限公司 海宁中国皮革城 指公司目前正在经营的一期市场、二期市场 皮革城有限公司 指海宁中国皮革城有限责任公

3、司，为股份公司前身 投资开发公司 指海宁浙江皮革服装城投资开发有限公司，为皮革城有限公司前身 资产经营公司或控股股东 指海宁市资产经营公司，持有本公司 52.74%股份 市场服务中心 指海宁市市场开发服务中心，持有本公司 29.23%股份，为公司第二大股东 宏达经编 指浙江宏达经编股份有限公司，持有本公司 4.92%股份 卡森实业 指浙江卡森实业有限公司，持有本公司 4.92%股份 经营管理公司 指海宁中国皮革城经营管理有限公司，为本公司全资子公司 加工区公司 指海宁（中国）皮革城出口加工区有限公司，为本公司全资子公司 进出口公司 指海宁中国皮革城进出口有限公司，为本公司控股子公司 网络公司

4、指海宁中国皮革城网络科技有限公司，为本公司全资子公司 大酒店公司 指海宁皮都万豪大酒店有限公司，为本公司全资子公司 淘皮公司 指海宁淘皮文化娱乐有限责任公司，为本公司全资子公司 佟二堡公司 指灯塔佟二堡海宁皮革城有限责任公司，为本公司全资子公司 皮革城商贸公司 指海宁皮革城商贸市场开发有限公司，目前为本公司参股子公司 钱江生化 指浙江钱江生物化学股份有限公司 124 皮管委 指海宁中国皮革城管理委员会（原浙江皮革服装城管理委员会）皮革 指动物皮经去肉、脱脂、脱毛、软化、加脂、鞣制、染色等物理、化学加工过程所得到的符合人们使用目的要求的产品，又称革皮 一期市场 指位于海宁市海州西路 201 号，

5、经营皮革服装、箱包皮具、裘皮制品的交易区 二期市场 指位于海宁市海州西路 205 号、209 号、207 号的交易区，包括鞋业广场、毛皮服饰牛仔城和原辅料市场 三期工程 指本次募集资金运用项目海宁中国皮革城三期工程项目品牌时尚广场 125 第一节 重大事项提示 一、公司 2008 年 2 月 25 日召开的 2007 年年度股东大会审议通过，如果公司向社会公众公开发行股票的申请获得批准并成功发行，则公司发行当年所实现的利润和以前年度的滚存利润由发行完成后的新老股东共享。二、本次发行前公司总股本为 21,000 万股，本次拟发行 7,000 万股，发行后总股本为 28,000 万股。公司实际控制

6、人海宁市财政局、控股股东资产经营公司和第二大股东市场服务中心承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。公司股东卡森实业和宏达经编对其 2007 年10 月增资持有公司的股票承诺：在其对公司增资扩股工商变更登记手续完成之日（2007 年 10 月 31 日）起七十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司发行前已直接和间接持有的公司股份。除上述股东外的其他 27 个自然人股东对其 2007 年 10 月增资持有公司的股票承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让其持有的新增股份。同时，