南山智尚：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。出投资决定。山东南山智尚科技股份有限公司山东南山智尚科

2、技股份有限公司SHANDONG NANSHAN ZHISHANG SCI-TECH CO.,LTD.（山东省烟台市龙口市东江镇南山工业园）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书招股说明书保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层）山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书1-1-1声明声明中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证

3、券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券

4、公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书1-1-2发行概况发行概况发行股票类型发行股票类型人民币普通股（A 股）发行股数发行股数本次公开发行股票总量 9,000 万股，占发行后总股本的25%；不进行老股转让每股面值每股面值人民币 1.00 元每股发行价格每股发行价格4.97 元发行日期发行日期2020 年 12 月

5、11 日拟上市的证券交易所和板块拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所创业板发行后总股本发行后总股本36,000 万股保荐人、主承销商保荐人、主承销商中国银河证券股份有限公司招股说明书签署日期招股说明书签署日期2020 年 12 月 16 日山东南山智尚科技股份有限公司招股说明书1-1-3重大事项提示重大事项提示公司提醒投资者特别关注本次发行的以下事项公司提醒投资者特别关注本次发行的以下事项，并认真阅读招股说明书并认真阅读招股说明书“第第四节四节 风险因素风险因素”一节全部内容。一节全部内容。一、股份流通限制和股东自愿锁定承诺一、股份流通限制和股东自愿锁定承诺（一）公司控股股东南山集团、实际控

6、制人南山村委会承诺（一）公司控股股东南山集团、实际控制人南山村委会承诺“自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则发行价格按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。”（二）