富祥股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、 江西富祥药业股份有限公司江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi Fushine Pharmaceutical Co.,Ltd.（景德镇市昌江区鱼丽工业区 2 号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融中心 21 楼）创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。江西富祥药业股份有限公司 招股说明书 1-1

2、-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明

3、书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江西富祥药业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股数公开发行股数 不超过 1,800 万股。本次发行不涉及股东公开发售股份。每股

4、面值每股面值 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 15.33 元/股 预计发行日期预计发行日期 2015 年 12 月 11 日 发行后总股本发行后总股本 不超过 7,200万股 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 招股说明书招股说明书签署日期签署日期 2015 年 12 月 10 日 江西富祥药业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本投资者认真阅读本招股

5、说明书招股说明书“风险因素风险因素”一节的全部内容。一节的全部内容。一、一、本次发行方案本次发行方案 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。公司本次公开发行股票数量不低于发行后股份总数的 25%，且不超过 1,800万股。二、滚存利润的分二、滚存利润的分配安排配安排 发行人 2012 年年度股东大会批准，公司首次公开发行股票并在创业板上市完成前滚存的未分配利润，由公司首次公开发行股票并在创业板上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。三、上市后股利分配政策三、上市后股利分配政策 请投资者关注本公司的利润分配政策和现金分红比例。根据发行人 2012 年年度股东大

6、会审议通过的公司本次发行上市后生效的公司章程（草案）和 2013 年年度股东大会审议通过的 章程（草案）修正案，公司发行后的股利分配政策如下：（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应充分考虑对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，采取积极的现金或股票股利分配政策。（二）利润分配形式：公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。（三）利润分配的具体条件 江西富祥药业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 1、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，