江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-1 江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司（江阴市临港街道润华路 7 号-1）（江阴市临港街道润华路 7 号-1）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书 招股说明书（申 报 稿）（申 报 稿）保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：（广州市天河区天河北路（广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼 4301-4316 房）房）苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值每股面值 1.00元 每股发行价格每股发行价格 元 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所上海证券交易所 预计发行日期预计发行日期 年 月 日 发行后总股本发行后总股本 不超过10,000万股 发行股数发行股数 本次拟公开发行股票不超过2,500万股，不低于发行后总股本的25%。其

3、中：（1）公开发行新股的数量不超过2,500万股，具体发行数量将根据公司实际的资金需求合理确定；（2）公司股东老股转让的数量不超过1,000万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。股东公开发售股份所得资金不归公司所有。公司控股股东、实际控制人缪金凤女士及其关联方汪焕兴、汪静莉、汪静娇、汪静娟、汪焕平承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）公司上市后6个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股份的锁定期限自动延长6个

4、月；（3）如其所持股份在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的价格（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。华拓投资承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。东方汇富、创丰环科、创丰创业承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承

5、诺 持有公司股份的董事、高级管理人员和核心技术人员刘志平、孙海峰、黄岳兴、焦德荣、胡红一、马法书、潘兵波等7人承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺持有公司的股票锁定期限将自动延长6个月。（3）在前述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格将不低于公司首次公开发行股票时的发行价（若上述期间公司发生派发苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-3 股

6、利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。除上述承诺外，持有公司股份的董事、高级管理人员缪金凤、刘志平、孙海峰、汪静莉、黄岳兴、焦德荣等6人承诺：在上述锁定期满后，如仍担任公司董事、高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份数的25%；在离职后6个月内，不转让其持有的公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2016年6月13日 2016年6月13日 苏利股份首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书(申报稿)1-1-4 发行人声明发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理