江苏云涌电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1 江苏云涌电子科技股份有限公司江苏云涌电子科技股份有限公司（江苏省泰州市海陵区泰安路江苏省泰州市海陵区泰安路16号号）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（江苏省无锡市新区高浪东路江苏省无锡市新区高浪东路19号号15层层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风

2、险及公司所披露的风险因市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。告的招股说明书作为投资决定的依据。江苏云涌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股）发行股数：本次公开

3、发行数量不超过1,500万股，占公司发行后总股本的比例不低于25%，且不进行股东公开发售股份。本次公开发行股票最终发行数量以中国证监会的核准为准。每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：【】元 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过【】万股 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 江苏云涌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带

4、的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证

5、监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。江苏云涌电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，包括“第四节 风险因素”的全部内容，并特别注意下列重大事项：一、公司股东关于股份流

6、通限制和自愿锁定承诺一、公司股东关于股份流通限制和自愿锁定承诺 1、本公司控股股东、实际控制人高南、焦扶危已出具承诺：本人作为江苏云涌电子科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。本人在前述锁定期届满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价。公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人上述直接或间接持有的公司股份的36个月锁定期自动延长6个月。上述承