格科微：格科微首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记

2、载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载

3、、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 一、发行股票类型 人民币普通股（A 股）二、发行股数 发行人本次发行的股票数量为 249,888,718 股，本次发行不涉及老股东公开发售其所持有的公司股份，亦不采用超额配售选择权，本次发行股数占公司发行后总股本的比例约为 10.00%。三、每股面值 0.00001 美元 四、每股发行价格 人民币 14.38 元 五、发行日期 2021 年 8 月 9 日 六、上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 七、发行后总股本 2,4

4、98,887,173 股 八、保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 九、联席主承销商 高盛高华证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司 十、招股说明书签署日期 2021 年 8 月 13 日 格科微有限公司（GalaxyCore Inc.）招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅发行人提醒投资者特别关注本公司本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容：读招股说明书正文内容：一、特别风险提示一、特别风险提示 公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险：（一）（一）红筹

5、企业境内上市的风险红筹企业境内上市的风险 1、本公司的治理结构与境内上市的非红筹企业存在差异的风险本公司的治理结构与境内上市的非红筹企业存在差异的风险 本公司为一家根据开曼群岛公司法设立的公司。根据国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知（国办发201821 号）的规定，试点红筹企业的股权结构、公司治理、运行规范等事项可适用境外注册地公司法等法律法规规定。本公司注册地法律法规对当地股东和投资者提供的保护，可能与境内法律为境内投资者提供的保护存在差异。本公司的公司治理制度需遵守开曼群岛公司法和公司章程的规定，与目前适用于注册在中国境内的一般 A 股上市公司的

6、公司治理模式在资产收益、参与重大决策、剩余财产分配、内部组织结构等方面存在一定差异，具体情况详见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“二、注册地的公司法律制度、公司章程与境内公司法等法律制度的主要差异”。2、依赖境内运营子公司股利分配的风险依赖境内运营子公司股利分配的风险 本公司的资金需求包括向股东支付股利及其他现金分配、支付本公司在中国境外可能发生的任何债务本息，以及支付本公司的相关运营成本与费用。本公司是一家控股公司，控股的下属运营子公司除格科微香港外，主要位于中国大陆境内，包括格科微上海、格科微浙江等。境内运营子公司的股利分配是满足本公司资金需求的重要方式之一。根据公司法的规定，中