杭氧股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司杭州市下城区东新路杭州市下城区东新路杭州市下城区东新路杭州市下城区东新路 388388388388 号号号号首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市西城区月坛北街北京市西城区月坛北街北京市西城区月坛北街北京市西城区月坛北街 26262626 号号号号杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书111发行概况发行股票类型：人民币普通股（A 股）本次发行股数：71,000,000 股每股面值：1.00 元每股发行价格：18.00

2、 元发行日期：2010 年 5 月 31 日拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本：401,000,000 股本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东集团公司承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本公司股东华融公司、杭开电气、毛绍融、赵大为均承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；担任公司董事、高级管理人员的公司股东毛绍融、赵大为还承诺：除前述锁定

3、期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的发行人股份。保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司招股说明书签署日期：2010 年 5 月 12 日杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书112发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价

4、值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。杭州杭氧股份有限公司首次公开发行股票招股说明书113重大事项提示本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素风险因素”部分，并特别注部分，并特别注意下列事项：意下列事项：1、2008 年 6 月，本公司控股股东集团公司以其持有的 12 家企业的股权及部分现金对

5、本公司进行了增资，上述增资涉及的企业于 2008 年 6 月 30 日办理了股权过户的工商变更登记手续。本次增资中，集团公司将其所持有的透平公司及临安企管公司的股权投入本公司属于同一控制下的企业合并，合并日为 2008 年 6 月 30 日，本公司自 2007 年 1 月 1 日将透平公司及临安企管公司纳入合并报表范围。2008 年度及 2007 年度，本公司上述同一控制下企业合并产生的被合并方合并前净利润分别为3,275.51 万元、5,297.35 万元。2、截至本招股说明书签署日，华融公司持有发行人 22.549%的股份，为发行人第二大股东，同时持有本次发行保荐人（主承销商）华融证券 9

6、9.34%的股份。华融公司作为发行人第二大股东，可能因本次发行而取得其所持有的发行人股份升值等利益，华融公司可能利用其控股地位对保荐人施加影响，并通过保荐人对保荐代表人施加影响。上述因素可能影响保荐人及保荐代表人依据诚实守信、勤勉尽责的原则对发行人进行全面调查，并以客观、公正的立场对发行人提供的资料和披露的内容进行独立判断；影响保荐人及保荐代表人以客观、公正的立场判断发行人是否符合法律、行政法规和中国证监会有关证券发行上市的相关规定；影响保荐人及保荐代表人以客观、公正的立场，依据诚实守信、勤勉尽责的原则履行推荐发行人上市并持续督导发行人规范运作、信守承诺、信息披露等保荐职责。保荐人及保荐代表人