四川成渝高速公路：首次公開發行A股股票招股說明書（申報稿）.pdf

1、 四川成渝高速公路股份有限公司 四川成渝高速公路股份有限公司（Sichuan Expressway Company Limited）（住所：四川省成都市武侯祠大街 252 号）首 次 公 开 发 行首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 说 明 书股 股 票 招 股 说 明 书（申 报 稿）保 荐 机 构（主 承 销 商）（申 报 稿）保 荐 机 构（主 承 销 商）（住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）四川成渝高速公路股份有限公司 招股说明书（申报稿）111 四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开发行四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开发行 A 股

2、股票招股说明书 声明 股股票招股说明书 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 500,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 元 预计发行日期 2008 年月日 拟申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 3,058,060,000 股 其中：A 股不超过 2,162,740,000 股 H 股 895,320,000 股 本次发行前股东所

3、持股 份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东四川高速公路建设开发总公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东华建交通经济开发中心承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份 保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2008 年 6 月 19 日 四川成渝高速公路股份有限公司 招股说明书（申报稿）112 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整

4、性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。四川成渝高速公路股份有限公司 招股说明书（申报稿）113 重大事项提示 重大事项提示 1、本公司收入的主

5、要来源为高速公路的车辆通行费。由于高速公路的收费期限、收费标准必须经政府有关部门批准，因此公司可以依据成本、物价水平等因素的变化向政府有关部门申请调整收费标准，但无法保证每次申请能够及时得到批准。2、本公司于 1997 年 10 月 7 日在香港联交所上市，本公司须按照境外上市地的会计准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股说明书与本公司已在境外披露的 H 股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异。本招股说明书第十章披露了国内会计准则与香港财务报告准则的差异调节，敬请投资者关注。3、川高公司是本公司的控股股东，本次 A 股发行前

6、，其持有公司 39.30%的股权；本次 A 股发行成功后，假设本次发行 A 股 5 亿股，川高公司仍将持有本公司32.87%的股份，保持第一大股东地位。因此，虽然本公司为独立的法人实体，但川高公司有条件利用控股股东的地位控制或影响本公司的经营决策。4、2007 年 12 月 29 日，从四川遂宁市到重庆市的遂渝高速公路全线竣工通车。遂渝高速公路全长 148 公里（其中四川段 36.64 公里，遂渝高速公路是四川省绵阳市经遂宁至重庆高速公路的一段，绵阳至遂宁段在建，预计 2010 年通车），加上成（都）南（充）高速公路成都至遂宁段 147 公里（成南高速公路全长 215 公里），形成了全长 29