合诚技术：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 合诚技术股份有限公司合诚技术股份有限公司 Honsea Technology Co.,Ltd.（广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦603-604）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市招招股说明书股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不低于 4,000.00 万股，且不高于 12,000.00 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所

2、和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不低于 40,000.00 万股，不高于 48,000.00 万股 保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 7 7 月 2828 日 1-1-2 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自

3、行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。1-1-3 目目 录录 本次发行概况本次发行概况.1 声声 明明.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、公司主营业务经营情况.15 五、公司板块定位情况.17 六、公司主要财务数据及财务指标.18 七、公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.19 八、公司选择的具体上市标准.20 九、募集资金运用与未来发展规划.20 第三节第三节 风险因素风险因素.22 一、与发行人相关的风

4、险.22 二、与行业相关的风险.25 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.27 一、发行人基本情况.27 二、发行人报告期内股本、股东变化情况.27 三、公司在其他证券市场的上市/挂牌情况.38 四、发行人的股权关系.38 五、发行人控股及参股公司、分公司情况.38 六、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.40 七、发行人股本情况.47 八、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简要情况.49 九、本公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签署的有关协议及 1-1-4 其履行情况.55 十、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持

5、有发行人股份情况.55 十一、董事、监事及高级管理人员最近三年的变动情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属、其他亲属的对外投资情况.57 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.59 十四、发行人股权激励及股份支付计提情况.61 十五、发行人员工及其社会保障情况.65 第五节第五节 业务与技术业务与技术.67 一、主营业务、主要产品（或服务）、主要经营模式及设立以来的变化情况.67 二、公司所处行业基本情况.79 三、公司的竞争地位.112 四、公司的主要产品的生产和销售情况.129 五、原材料和能源采购情况.138 六、公司的主要固定资产及无形资产

6、.146 七、研发和技术.152 八、环境保护情况.155 九、境外经营情况.158 十、主要产品质量控制情况.158 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.160 一、会计报表.160 二、审计意见.165 三、财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况.167 四、重要会计政策及会计估计.168 五、非经常性损益汇总.185 六、税项.186 七、本公司主要财务指标.188 八、经营成果分析.190 1-1-5 九、资产质量分析.228 十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.254 十一、资本性支出分析.268 十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项