德馨食品：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 浙江德馨食品科技股份有限公司浙江德馨食品科技股份有限公司 Zhejiang Delthin Food Technology Co.,Ltd.（浙江省嘉兴市（浙江省嘉兴市 经济技术开发区银河路经济技术开发区银河路 728 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）本公司的发行申请本公司的发行申请尚需经尚需经深圳证券深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序交易所和中国证监会履行相应程序。本。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公

2、告的招股说明书作为投资决定的依据。以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路（深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）号安信金融大厦）浙江德馨食品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；

3、投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江德馨食品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 16,823,018 股。本次发行全部为发行新股，原股东不公开发售股份 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所和板块和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 67,292,072 股 保荐机

4、构（主承销商）保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江德馨食品科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.15 三、本次发行概况.16 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人符合主板定位.19 六、发行人主要财务数据与财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.24 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人

5、公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金运用与未来发展规划.25 十一、其他对发行人有重大影响的事项.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.35 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、公司的设立情况和报告期内股本、股东变化情况.37 三、公司成立以来重要事件.40 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.45 五、发行人股权结构.45 六、发行人控股子公司、参股公司基本情况.46 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 53 浙江德馨食品

6、科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、特别表决权股份或类似安排的情况.55 九、协议控制架构的情况.55 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.55 十一、发行人股本情况.56 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员.60 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.73 十四、员工及其社会保障情况.73 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、发行人的主营业务、主要产品及其演变情况.78 二、发行人所处行业的基本情况.97 三、发行人在行业中的竞争地位.123 四、发行人主营业务的具体情况.134 五、对发行人业务有重大影