广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司 招股说明书 个个个个 广州鹏辉能源科技股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司 Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.,ltd（广州市番禺区沙湾镇市良路（西村段）912 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者

2、应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为作出投资决定的依据。广州鹏辉能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 广州鹏辉能源科技股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 发行股数：不超过 2,100 万股，占发行后总股本的比例为25%每股发行价格：通过向询价对象询

3、价确定发行价格 预计发行日期：年 月 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：不超过 8,400 万股 保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司 招股说明书签署日期：年 月 日 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人夏信德承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本公司首次公开发行股票前直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购本人持有的该等股份。公司股东夏仁德、李刚、金铮、谢祖玲、徐彬、广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，

4、不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。公司股东深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自持有本公司股票在工商登记变更登记之日（2011年12月30日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份；其所持有本公司的股份，自本公司股票在证券交易所上市之日起一年内不转让，自本公司股票在证券交易所上市之日起二十四个广州鹏辉能源科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 月内转让的该等股份的比例不超过该等股份总额的50%。公司股东李克文、薛其祥、谢黎东、黄赛先、许

5、汉良、李发军、蔡建宜、熊思远、谢俊麟、薛建军、浙江如山成长创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由公司回购其持有的该部分股份。通过广州铭驰企业管理咨询有限公司间接持有公司股份的广州铭驰企业管理咨询有限公司的所有股东承诺：自本公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人间接持有本公司的股权，也不由公司回购本人持有的该等股份。担任公司董事、监事及高级管理人员夏信德、李发军、

6、鲁宏力、王立新、薛其祥、蔡建宜、方向明及董事梁朝晖的配偶李克文承诺：除上述股份锁定外，在本人(或本人的配偶)担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有的本公司股份总数的25%；在本公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的本公司股份。公司股东夏信德、薛其祥、李克文、李发军和广州铭驰企业管理咨询有限公司承诺：在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；发行人上市后6个月内