三花股份招股说明书.PDF

1、东北证券有限责任公司 三花股份路演公告 浙江三花股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 浙江三花股份有限公司 首次公开发行 A 股网上路演公告 浙江三花股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字200519 号文核准。发行人本次发行数量 3,000 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股说明书全文已于 2005 年 5 月 20 日登载于深圳证券交易所的指定网站 http：/，招股意向书摘要已于 2005 年 4 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。本次发行采用在网下通过累计投标询价向配

2、售对象配售 600 万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售 2,400 万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将于2005年5月23日(星期一)14:0018:00 在中小企业路演网举行网上路演,敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：http:/ http:/ 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构(主承销商)东北证券有限责任公司相关人员。特此公告。东北证券有限责任公司 2005 年 5 月 20 日 浙江三花股份有限公司 2005 年 5 月 20 日 三花股份 首次公开发行A股招股说明书 浙江三花股份有限公

3、司浙江三花股份有限公司 浙江省新昌县城关镇下礼泉浙江省新昌县城关镇下礼泉 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）:东北证券有限责任公司东北证券有限责任公司 长春市人民大街长春市人民大街 1381 号号 三花股份 首次公开发行A股招股说明书 111 浙江三花股份有限公司浙江三花股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行量：30,000,000 股 每股面值：1.00 元 发行方式：本次发行采用网下向询价对象累计投标询价配售与网上向二级市场投资者按市值配售相结合的方式 网下发行

4、申购日：2005 年 5 月 17 日5 月 18 日 网上市值配售日：2005 年 5 月 24 日 拟上市地：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：东北证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2005 年 4 月 22 日 发行人董事声明发行人董事声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人

5、经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自己负责。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。三花股份 首次公开发行A股招股说明书 112 特别提示特别提示 滚存未分配利润的分配滚存未分配利润的分配：截止 2004 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 56,830,371.22元。根据公司股东大会确定的 2004 年度利润分配方案，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税），共计分配 1,494 万元，

6、该现金股利已于 2005 年 3 月 24 日派发完毕。根据公司股东大会决议，本次发行后新老股东共享截止 2004 年 12 月 31 日滚存未分配利润 41,890,371.22 元以及 2004 年 12 月 31 日后产生的利润。公司公司 2004 年销售收入大幅上升的原因年销售收入大幅上升的原因：2004 年实现销售收入 36,412.90 万元，比 2003年 21,313.94 万元增加 15,098.96 万元，同比增长 70.84%。公司 2004 年销售收入大幅上升的原因详见本招股说明书“第九章财务会计信息”关于公司经营业绩的相关内容。公司募集资金投资项目已投入情况：公司募集