三江电子：招股说明书（注册稿）.pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。投资决定。深圳市泛海三江电子股份有限公司深圳

2、市泛海三江电子股份有限公司（SHENZHEN FANHAI SANJIANG ELECTRONICS CO.,LTD.）（深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三层）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（注 册 稿）声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说声明：本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。应当以正式公告的招股说明

3、书作为投资决定的依据。联席保荐人（主承销商）联席保荐人（主承销商）西安市高新区锦业路1号 都市之门B座5层 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168号B座2101、2104A室 深圳市泛海三江电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的

4、投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在

5、证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市泛海三江电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股票数量 本次拟公开发行股票数量不超过 2,000.00 万股。发行完成后，本次公开发行股票数量占发行后总股本比例不低于 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股

6、本【】万股 联席保荐人（主承销商）开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市泛海三江电子股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书的正文内容，并特别注意下列重大事项：一、行业整体向一、行业整体向“智慧消防智慧消防”转变转变 近年来，随着物联网信息传感与通讯技术、云计算、大数据、移动互联网（简称“大物移云”）的快速渗透，消防产品行业向智能化、无线化、网络化、多样化、小型化、便捷化方向发展趋势更加明显，消防行业整体向“智慧消防”、“公共安全智能化”方向转