华宇电子：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、1-1-1 池州华宇电子池州华宇电子科技股份有限公司科技股份有限公司 Chizhou HISEMI Electronics Technology Co.,Ltd（安徽省池州市经济技术开发区凤凰路安徽省池州市经济技术开发区凤凰路 106 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在主板上市并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（贵州省贵阳市云岩区中华北路（贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号）号）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正

2、式公告的招股说明书作为投资决定的依据。池州华宇电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。池州华宇电子科技股份有限公司 招股说明

3、书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 2,115.00 万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 8,459.8097 万股 保荐人（主承销商）华创证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 池州华宇电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明 2 本次发行概况本次发

4、行概况 3 目目 录录 4 第一节第一节 释释 义义 9 一、一般释义 9 二、专业释义 12 第二节第二节 概概 览览 17 一、重大事项提示 17 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 21 三、本次发行概况 22 四、发行人主营业务经营情况 23 五、发行人板块定位情况 27 六、报告期主要财务数据和财务指标 28 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 29 八、发行人选择的具体上市标准 30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 30 十、募集资金运用与未来发展规划 30 十一、其他对发行人有重大影响的事项 31 第三节第三节 风险因素风险因素 32 一、与发行人相关

5、的风险 32 二、与行业相关的风险 37 三、其他风险 38 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 40 一、发行人基本情况 40 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况 40 三、发行人成立以来的重要事件 50 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 68 五、公司股权结构及控股股东、实际控制人情况 68 六、发行人控（参）股子公司简要情况 68 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况 72 池州华宇电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况 79 九、发行人协议控制架构的情况 79 十、控股股

6、东、实际控制人报告期内重大违法行为 79 十一、发行人股本情况 80 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 107 十三、股权激励及其他制度安排和执行情况 125 十四、员工及其社会保障情况 126 第五节第五节 业务与技术业务与技术 139 一、发行人主营业务、主要产品或服务及演变情况 139 二、发行人所处行业的基本情况 163 三、发行人在行业中的竞争地位 193 四、发行人销售情况和主要客户 198 五、发行人采购情况和主要供应商 207 六、发行人主要固定资产和无形资产 248 七、发行人技术和研发情况 267 八、发行人安全生产情况 291 九、发行人环境保护情况