巨龙管业：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 浙江巨龙管业股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD.（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：住住 所：深圳深南大道所：深圳深南大道 6008 号特区报业大厦号特区报业大厦 16-17 楼楼 长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.长城证券有限责任公司 GREAT WAL

2、L SECURITIES CO.,LTD.浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 浙江巨龙管业股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,350 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 16.15 元 预计发行日期 2011 年 9 月 21 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 9,350 万股 股东承诺：1、本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托

3、他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份；2、本公司其他股东承诺，自股票上市之日起十二个月内，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：1、自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；2、在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；3、离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总

4、数的百分之五十。保荐人（主承销商）长城证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2011 年 9 月 19 日 浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述

5、。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。浙江巨龙管业股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、股东自愿锁定股份的承诺一、股东自愿锁定股份的承诺 本公司控股股东巨龙控股、实际控制人吕仁高先生及其关联方吕成杰先生、吕成浩先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内

6、，不转让其本次发行前持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。持有公司股份的全体董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易起一年内，不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间，每年转让的股份数量不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份数量不超过所持有本公司股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。二、本次发行前滚存未分配利润的安排二、本次发行前滚存未分配利润的安排 根据公司 2009 年年度股东大会及 2011