北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司北京元隆雅图文化传播股份有限公司BEIJING YUANLONG YATO CULTURE DISSMINATION CO.,LTD.（北京市西城区平原里 21 号亚泰中心 5 层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区商城路 618 号）北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本次发行概况发行股票类型 人民币普通股（A 股

2、）发行股数 不超过 1,884 万股，不低于发行后总股本的 25%每股面值 人民币 1.00 元 公司股东拟公开发售股份数量 公司股东拟公开发售股份数量：不超过 900 万股且不超过自愿设定12个月及以上期限的投资者获得配售股份的数量，由持股时间已在 36 个月的股东进行公开发售。公司提请投资者注意：1、公司首次公开发行股票时股东公开发售股份所得资金归实际发售股份的股东所有，不归公司所有；2、公司股东公开发售股份不会导致公司的控制权结构发生重大变化或者实际控制人发生变更，不会对公司的控制权治理结构和经营活动产生重大影响。每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深

3、圳证券交易所 发行后总股本 不超过 7,536 万股 股份流通限制及自愿锁定的承诺：1、公司实际控制人孙震承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）前述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票 招股说明书1-1-2 售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；2、公

4、司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；3、公司股东李素芹承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；4、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东王威、杨平生、岳昕、饶秀丽、王升、赵怀东、陈涛、边雨辰、李继东、向京、李娅、宋玉竹、刘岩承诺：（1）自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由

5、公司回购该部分股份；（2）前述限售期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%；5、公司股东赵维琦、傅岩、张小桐、刘晓明、罗柏林承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。6、公司控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司，实际控制人孙震，担任公司董事、高级管理人员的股东王威、杨平生、岳昕、饶秀

6、丽、王升、赵怀东、陈涛、边雨辰、李继东、向京承诺：所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如果股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月（若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行相应除权除息的处理）。上述承诺不因各承诺主体职务变更、离职等原因而终止。保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司 招股说明书签署日 2015 年 5 月 15 日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次