健之佳：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、云南健之佳健康连锁店股份有限公司 招股说明书 1 云南健之佳健康连锁店股份有限公司云南健之佳健康连锁店股份有限公司 Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.,Ltd.云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块五）综合楼 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）云南省昆明市官渡区北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 2020 年年 10 月月 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 招股说明书 2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股发行价格 72.89 元/股 每股面值 人民币 1.00

2、元 预计发行日期 2020 年 10 月 29 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 5,300 万股 公开发行股数 本次公司拟向社会公开发行新股数量不超过 1,325 万股，本次公开发行后的流通股数量占公司股份总数的比例不低于 25%。本次发行前股东对所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺（一）公司实际控制人蓝波、舒畅承诺：“1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价

3、（以下简称“发行价”）；发行人上市后六个月内，如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。3、如本人担任发行人董事、监事或高级管理人员的，在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。”（二）公司控股股东畅思行承诺：“1、自发行人上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2

4、、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。”（三）公司股东蓝抒悦承诺：“1、自发行人上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；发行人股票上市之日起六个月如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六

5、个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。”（四）公司股东昆明诚德业、郝培林、高峰、西藏天时、宁波德瑞、昆明饮水思源、苏州和聚融益、苏州和聚汇益、苏州和益、宁夏方云南健之佳健康连锁店股份有限公司 招股说明书 3 舟、上海九瑞、项红、文薇、罗英辉承诺：“1、自发行人上市之日起十二个月内，本人/本单位不转让或委托他人管理本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”（五）公司内部董事张云鸿，高级管理人员颜文、江燕银承诺：“1、自发行人上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前

6、持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在任职期间每年转让持有的发行人股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的发行人股份。2、上述锁定期届满后两年内，本人减持发行人股份的，减持价格不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价（以下简称“发行价”）；发行人上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人股份的锁定期限将自动延长六个月。若发行人在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，应对发行价进行除权除息处理。”（六）公司监事金玉梅、方丽，高级管理人员胡渝明承诺：“1、自发