井松智能：合肥井松智能科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 科创板投资风险提示科创板投资风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。合肥井松智能科技股份有限公司 Hefei Jingsong Intelligent Technology Co.,Ltd.（合肥市新站区毕昇路 128 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书（上会稿）声明声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供

2、预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）合肥井松智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发

3、行人经营与收益变化或者股票价格波动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

4、致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。合肥井松智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股票的数量 本次拟公开发行股票不超过1,485.7116万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后公司总股本的25%。最终发行股票的数量以中国证监会或上交所等有权监管机构核准并注册的数量为准。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】

5、年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过5,942.8464万股 保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年【】月【】日 合肥井松智能科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容，并特别注意下列重大事项：一、特别风险提示一、特别风险提示（一一）新客户开拓不力带来的经营业绩下滑新客户开拓不力带来的经营业绩下滑风险风险 智能仓储物流系统具有投资规模大、使用期限长的特点，不同于日常消费品或经常性原材料的采购，单一主体客户短期内一般不会重复投资智能仓储物流系

6、统。与部分同行业可比公司类似，报告期内的各期，公司客户变化较多，各期主要客户多为新增客户。此外，报告期内公司因与少量客户因交货期、产此外，报告期内公司因与少量客户因交货期、产品质量等事项存在争议而发生诉讼，公司未来继续获得前述少量客户新订单的品质量等事项存在争议而发生诉讼，公司未来继续获得前述少量客户新订单的难度较大。难度较大。因此，为实现可持续发展，公司需要不断开发新客户。若公司新客户开拓不力，不能持续获得新的订单，则公司的经营业绩将会下滑甚至出现亏损。（二）最近两年一期，公司收入与利润主要集中于最后一个月（二）最近两年一期，公司收入与利润主要集中于最后一个月 公司营业收入主要来自于智能仓储