国容股份：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 ，河南国容电子科技股份有限公司河南国容电子科技股份有限公司 Henan Guorong Electronic Technology Co.,Ltd.（河南省商丘市永城市经济开发区科源大道（河南省商丘市永城市经济开发区科源大道 06 号）号）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投

2、资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（郑州市郑东新区商务外环路（郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦）号中原广发金融大厦）河南国容电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变

3、化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。河南国容电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 4,839.33 万股，占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元/股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和拟上市证券交易所和板块板块

4、深圳证券交易所主板 发行后总股本发行后总股本 不超过 19,357.30 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 河南国容电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览.11 一、重大事项提示.11 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.15 五、发行人主板的板块定位情况.16 六、发行人的主

5、要财务数据及财务指标.18 七、财务报告审计截止日后的经营状况.18 八、发行人选择的具体上市标准.18 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.19 十、募集资金运用与未来发展规划.19 十一、其他对发行人有重大影响的事项.20 第三节第三节 风险因素风险因素.21 一、与发行人相关的风险.21 二、与行业相关的风险.24 三、其他风险.25 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.26 一、发行人基本情况.26 二、发行人改制设立情况.26 三、发行人股本及股东变化情况.33 四、发行人设立以来的重大事件.48 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.52 河南国容电子科技股份有限公司

6、 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人股权结构和组织结构.52 七、发行人控股及参股子公司情况.53 八、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东情况.56 九、公司特别表决权或类似安排情况.66 十、公司协议控制架构情况.66 十一、公司股本情况.66 十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.74 十三、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.86 十四、发行人员工及其社会保障情况.86 第五节第五节 业务与技术业务与技术.90 一、发行人主营业务、主要产品.90 二、行业基本情况.98 三、发行人销售情况和主要客户.125 四、发行人采购情况和