四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 四川帝王洁具股份有限公司 四川帝王洁具股份有限公司 Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd Sichuan Monarch Sanitary Ware Co.,Ltd（四川省简阳市贾家镇工业开发区）（四川省简阳市贾家镇工业开发区）首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构暨主承销商 保荐机构暨主承销商 （成都市高新区天府二街 198 号）（成都市高新区天府二街 198 号）帝王洁具首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书帝王洁具首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书1-1-1 发行概况发行概况发行股票类型

2、人民币普通股 发行股数 1、本次发行不超过 2,160 万股（包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份），占发行后公司总股本的比例不低于 25%，其中公司公开发行的新股数量不超过 2,160 万股，在满足相关的法律法规和中国证监会要求的情况下，公司股东可以公开发售股份，公开发售股份数量不超过 1,070万股。2、公司控股股东、实际控制人刘进、陈伟、吴志雄通过公开发售方式转让的股份分别不超过 3,037,988 股、2,948,635 股、2,948,635 股，其他满足转让条件的股东同比例减持。3、公开发售股份的股东将按照其发售股份的数量占首次公开发行股票数量的比例与公司分摊所需向承销商

3、支付的承销费用，其他发行费用由公司承担。4、持股满 36 个月的股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 每股面值 人民币 1.00 元 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东及实际控制人刘进、陈伟和吴志雄分别承诺：公司控股股东及实际控制人刘进、陈伟和吴志雄分别承诺：除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托

4、他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；上述期限届满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项

5、的，发行价应相应调整），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。担任公司董事、高级管理人员的股东吴朝容承诺：担任公司董事、高级管理人员的股东吴朝容承诺：除在公司首次公开发行股票时，根据相关法律法规及规范性文件的规定将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公帝王洁具首次公开发行股票并上市申请文件 招股

6、说明书帝王洁具首次公开发行股票并上市申请文件 招股说明书1-1-2 司回购该部分股份；上述期限届满后，在本人任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的本公司股份；申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人直接或间接持有的公司股份总数的比例不超过 50%。若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整），或者上市