合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 合肥汇通控股股份有限公司合肥汇通控股股份有限公司 Hefei Conver Holding Co.,Ltd.（住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路 99 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层）声明：本公司的发行申请尚需经中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。合肥汇通控股股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概

2、况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行股票不超过 3,150.7704 万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 12,603.00 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东所持股份自愿锁定的承诺 1.控股股东汇通集团、实际控制人陈王保承诺控股股东汇通集团、实际控制人陈王保承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本公司/本人不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或者间接持有的发行

3、人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作相应调整），或者上市后6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本公司/本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。如果本公司/本人违反上述承诺内容的，本公司/本人将继续承担以下义务和责任：1.在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2.给投资者造成直接损

4、失的，依法赔偿损失；3.本公司/本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，发行人有权扣留本公司/本人应获得的现金分红；有违法所得的，按相关法律法规处理；4.如违反承诺后可以继续履行的，将继续履行该承诺；5.根据届时规定可以采取的其他措施。实际控制人陈王保承诺：实际控制人陈王保承诺：本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上

5、述承诺。2.发行人董事、监事、高级管理人员发行人董事、监事、高级管理人员承诺：承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作相应调整），或者上市后6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期

6、限基础上自动延长 6 个月。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期合肥汇通控股股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）1-1-2 内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。本人不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如果本人违反上述承诺内容的，本人将继续承担以下义务和责任：1.在有关监管机关要求的期限内予以纠正；2.给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；3.本人因减持股份而获得的任何收益将上缴给公